半妖谷是一个很荒凉的地方 ，聚集着许多被抛弃的半妖之子 ，人间有人法 ，妖众也有妖众的行事法则 ，然而无论哪一种，都并不保护这些半妖孩童 ，为了对抗谷中的恶劣自然环境，和时不时来到谷中吞吃小孩的妖怪 ，那年冬天 ，妖魔与鬼魂突袭半妖谷 ，幸存的孩童逃出谷去 ，却又不为附近村庄中的人类所收容庇护，死伤惨重 ，玄星在无忧子的帮助下 ，花费一年时间学习如何隐藏妖气 、顺利拜入当朝法宗所开办的学寮 ，成绩名列前茅 ，但他暗中一直在寻找母亲的下落。
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